Wprowadzenie dobrowolności oszczędzania w II filarze nakłada na OFE przymus przekazywania nowych danych. Określa je projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych.
Na podstawie tych przepisów osoby dobrowolnie odkładające na starość co 12 miesięcy będą otrzymywały dane o stanie ich konta. OFE będą też musiały wydawać zaświadczenie w tej sprawie na każde żądanie ubezpieczonego. Taka informacja o środkach znajdujących się na rachunku, terminach dokonanych wpłat składek, ich przeliczeniu oraz wypłatach transferowych zostanie przesłana przez OFE w terminie 14 dni po upływie 12 miesięcy od daty zawarcia pierwszej umowy z funduszem. Następne będą przekazywane zainteresowanemu w ciągu 14 dni po upływie roku od poprzedniej wysyłki.
W informacji znajdą się dane o liczbie, wartości i łącznej wartości jednostek rozrachunkowych znajdujących się na rachunku członka funduszu według stanu na dzień jej sporządzenia. Konieczne będzie ujawnienie wszystkich operacji dokonanych na rachunku w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Projekt rozporządzenia nakłada obowiązek wskazania okresu, za który została przekazana składka emerytalna lub miała miejsce inna operacja mająca wpływ na liczbę jednostek rozrachunkowych znajdujących się na rachunku.
Dodatkowo OFE mają zadbać o to, żeby wszystkie informacje dla członków otwartego funduszu były przedstawione w sposób jasny, dokładny oraz umożliwiający zrozumienie ryzyka związanego z uczestnictwem w OFE.
Etap legislacyjny
Projekt w trakcie konsultacji