Subskrybuj nas na Youtube
Po tygodniach negocjacji wierzyciele i spółka doszli do porozumienia w sprawie nowej umowy restrukturyzacyjnej.
Potwierdziły się informacje o porozumieniu, które jako pierwszy podał w piątek Forsal.pl. W sobotę rano spółka ujawniła szczegóły, a kilka godzin później poinformowała, że konsorcjum firm w składzie Rafako, Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa podpisało z zamawiającym – spółką PGE GiEK SA – aneks nr 4 do umowy na realizację dwóch bloków energetycznych w Elektrowni Opole. Ten kontrakt jest wart 11,5 mld zł brutto, a Polimex ma otrzymać 42 proc. tej kwoty. Aneks sankcjonuje udział firmy Alstom Power w projekcie jako dostawcy wyspy kotłowej i generalnego projektanta.
– Podpisane zostały również tzw. warunki banku, regulujące wszystkie dotychczasowe uzgodnienia, zasady finansowe, warunki rozliczeń i zabezpieczeń płatności, których zawarcie stanowi warunek konieczny do udzielenia potrzebnych gwarancji – wyjaśnia Paweł Szymaniak, rzecznik prasowy Polimeksu-Mostostalu.
Sygnatariuszem dokumentu – obok PGE GiEK, Rafako, Polimeksu-Mostostalu, Mostostalu Warszawa i Alstom Power – jest PKO BP. To ten bank nazywany jest w kuluarach ojcem porozumienia z wierzycielami. Choć wielu analityków takiego właśnie finału spodziewało się wcześniej, to żaden z nich nie mógł przypuszczać, że pozostali wierzyciele, czyli Pekao, BOŚ, Bank Millennium, BZ WBK oraz obligatariusze, zdecydują się na ustępstwa wobec firmy.
Po niespełna roku od podpisania pierwszej umowy wierzyciele zgodzili się na zmianę warunków. Większość sięgającego 800 mln zł zadłużenia firma ma spłacić w latach 2016–2019. Na bieżąco będzie regulować tylko stawkę referencyjną oraz część marży. Dodatkowo, do 30 listopada tego roku Polimex wypłaci wierzycielom 50 mln zł tytułem niezapłaconych odsetek w okresie obowiązywania pierwszej umowy. Pieniądze mają pochodzić z pakietowej sprzedaży nieruchomości, które od spółki ma kupić fundusz zarządzany przez PKO BP TFI. Z tej transakcji spółka ma pozyskać ponad 200 mln zł.
Wierzyciele nie tylko dają, lecz także wymagają. Do końca maja 2015 r. spółka ma pozyskać na działalność operacyjną 240 mln zł z emisji akcji lub sprzedaży spółek zależnych, lub części przedsiębiorstwa.
Wkrótce ma zostać zwołane nadzwyczajne walne zgromadzenie, na którym zarząd przedstawi szczegóły planowanej konwersji wierzytelności na akcje. Od tego wierzyciele uzależniają podpisanie aneksu do zeszłorocznej umowy.
W sobotę spółka nie podała ceny, po jakiej wierzytelności zostaną rozliczone. Wiadomo tylko, że do końca lutego 2014 r. zamienionych na akcje ma być 100 mln zł długu. Pierwsze 20 mln zł ma być zamienione na walory spółki do końca listopada, a kolejne 30 mln zł do końca grudnia.
